Настройки

Потребителска нужда

В процеса на използване на приложението финансовите ви приоритети могат да се променят: бизнесът преминава през ребрандиране, семейството решава да спестява за нова голяма покупка или трябва да се актуализира структурата на разходите.

Модулът Budget Settings (Настройки на бюджета) ви позволява да управлявате глобалните параметри на работното пространство. Можете лесно да преименувате бюджета, да изберете нова визуална икона, да зададете параметрите на финансовата цел или напълно да инициирате процеса на изтриване на пространството, ако то вече не е актуално.

Достъпно само за Администратори Достъпът до настройките на самото пространство е строго централизиран. Само потребители с роля Admin могат да променят името, иконата, финансовата цел, както и глобалния ред на категориите. Участниците с роля Member имат достъп до настройките строго в режим на четене.

Къде се намира

Път в интерфейса: Отидете в раздела Money в долната навигационна лента -> Натиснете картата на желания бюджет -> Натиснете иконата на зъбно колело (Settings) в горния десен ъгъл.

Можете също така да влезете в настройките от главния екран на бюджетите: преминете в режим на редактиране (като натиснете плаващия бутон с молив) и натиснете иконата на молив върху картата на желания бюджет.

Стъпки: Как да промените настройките на бюджета

Екранът на менюто Budget settings се състои от няколко раздела. За да промените основните данни, изпълнете следните действия:

Промяна на име и икона

1. На екрана с настройки изберете елемента About budget (с икона за информация).
2. За да промените името, въведете новия текст в задължителното поле Budget Name.
3. За да промените иконата, натиснете полето Select icon и изберете подходящия вариант от отворилия се долен панел.
4. Натиснете главния бутон Save в самия край на екрана, за да приложите промените.

Задаване на финансова цел

1. В менюто с настройки изберете раздела Financial Goal (ако е наличен).
2. Въведете желаната сума за спестяване (Goal amount).
3. Посочете валутата на целта (Goal currency) и планираната дата за постигането ѝ (Goal date).
4. Системата динамично ще изчисли вашия напредък въз основа на въведените данни.

Изтриване на бюджет

1. Докато сте на главния екран на менюто с настройки, натиснете опасното действие Delete budget (червен текст).
2. В появилия се модален прозорец Delete budget? се запознайте с предупреждението.
3. Потвърдете действието, като натиснете червения бутон Delete (или Cancel за отмяна).
4. Ще стартира защитен таймер за изтриване (48 часа), а на главния екран вместо иконата за преход на картата на бюджета ще се появи червен таймер Deleting….

Очакван резултат

• При запазване: Натискането на бутона Save заменя текста му с бял индикатор за зареждане. След успешно запазване екранът се затваря, а в горната част се появява зелено изскачащо известие (Toast) Budget settings updated.
• При изтриване: Стартира фонова задача за безопасно изтриване. Бюджетът преминава в режим „Само за четене“ (Read-Only) за всички участници. Появява се зелен Toast Budget deletion requested. През това време всички опити за промяна на настройките ще бъдат блокирани.

Често задавани въпроси (Q&A)

Защо не виждам иконата за настройки (зъбно колело) в моя бюджет? Иконата за настройки е видима само за потребители с роля Admin. Ако сте участник (Member), правата ви са ограничени: можете да преглеждате бюджета, да създавате транзакции и да изучавате анализите. Помолете администратора да повиши ролята ви, ако трябва да промените настройките.

Как да променя иконата или името на моя бюджет? Отворете бюджета и натиснете иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл, за да влезете в настройките. Изберете About budget. Въведете ново име в полето Budget Name и натиснете Select icon, за да изберете нов визуален идентификатор. Натиснете Save, за да запазите промените.

Ще се промени ли редът на категориите при партньора ми, ако го променя при мен? Да. За разлика от реда на самите бюджети (който е строго персонален), редът на категориите в рамките на бюджета е глобален. Когато администраторът променя реда на категориите, той се актуализира за всички участници в това пространство.

Мога ли да задам финансова цел във валута, различна от тази на ежедневните разходи? Да. Финансовата цел има собствена настройка за валута. Например, можете да водите ежедневен отчет в левове (BGN), но да си поставите цел да спестите за къща в евро (EUR). Системата автоматично ще изчисли напредъка ви, използвайки актуалните обменни курсове.

Аз съм администратор, но настройките са блокирани. Защо? Ако вие или друг администратор наскоро сте поискали изтриване на този бюджет, цялото пространство преминава в 48-часов режим „Само за четене“ за сигурност. Трябва да натиснете Cancel Deletion на главния екран на бюджетите, за да възстановите достъпа за редактиране.

Описание на грешките

При попълване на полетата клиентската валидация може да предотврати запазването и да покаже червен текст под полетата:

• Required: Появява се, ако се опитате да запазите настройки с празно име на бюджета.
• Max 100 characters: Възниква, ако дължината на въведеното име надвишава системния лимит от 100 символа.

Сървърни грешки (API):

• You do not have permission to perform this action: Грешка 403 Forbidden. Стандартен отговор на сървъра, ако участник с роля Member (или администратор в режим на изтриване) се опита да заобиколи интерфейса и директно да изпрати заявка за запазване на настройките.
• Category with this name already exists: Грешка 400 Bad Request. Появява се, ако при управление на категории в настройките администраторът въведе име, което вече е заето в този тип приходи или разходи.