Редактиране на бюджет

Потребителска нужда

В процеса на финансово отчитане често възникват промени: бизнесът преминава през ребрандиране и сменя името си, семейството решава да спестява за друга финансова цел или се появява нужда от реорганизация на категориите за разходи.

В Small Metrics редактирането на Бюджета е модулно. Това покрива нуждата на потребителя от бързо, целево управление. Не е нужно да преминавате отново през целия процес на създаване — можете да отворите конкретен раздел (например само категории или само цел) и да направите промени с няколко клика.

Достъпно само за Администратори Само участник с роля Admin може да управлява настройките (да преименува бюджета, да сменя иконата, да актуализира целта или да изтрива категории). Ако сте обикновен участник (Member), иконата за настройки ще бъде скрита, а всички опити за директна промяна на данните ще бъдат блокирани от системата.

Къде се намира

Потребителят управлява работната област чрез менюто с настройки на конкретния бюджет. Път в интерфейса: В долното меню отидете на раздела Money -> Натиснете върху картата на желания бюджет -> На таблото (dashboard) в горния десен ъгъл натиснете иконата на зъбно колело (Settings).

Стъпки: Как да редактирате бюджет

След като отворите настройките на бюджета, изберете желания раздел за редактиране:

Промяна на името (General)

1. Изберете раздел General (или About budget).
2. Натиснете върху текстовото поле Budget Name и въведете ново име.
3. Натиснете бутона Save, за да приложите промените.

Управление на финансовата цел (Financial Goal)

1. Изберете раздел Financial Goal.
2. За да актуализирате целта, променете желаните стойности в полетата Target Amount (сума), Currency (падащ списък с валути) или Target Date (календар за краен срок).
3. Натиснете бутона Save.
4. (По избор) Ако искате напълно да премахнете финансовата цел от този бюджет, натиснете Иконата на кошче.

Управление на категории (Categories)

1. Изберете раздел Categories.
2. В отворения списък можете да добавяте нови, да изтривате стари или да променяте цветовете и иконите на съществуващи категории. Запазването на промените в този раздел се случва вътре във формата на конкретната категория.

Очакван резултат

След натискане на бутона Save (например при смяна на името), бутонът ще се блокира и ще покаже бял индикатор за зареждане.

При успешно запазване в горната част на екрана ще се появи зелено изскачащо известие (Toast) с текст Budget settings updated. (За някои действия текстът ще бъде специфичен, например: Goal successfully removed). Екранът за редактиране автоматично ще се затвори, а актуализираните данни (ново име или преизчислена цел) незабавно ще се покажат на вашето табло.

Често задавани въпроси (Q&A)

Какво ще се случи с транзакциите, ако изтрия категория? Не се притеснявайте, няма да загубите финансови данни. Използваме система за безопасно изтриване (Safe Delete). При изтриване на категория с транзакции, системата ще предложи да ги прехвърлите в друга съществуваща категория. Ако не го направите, те автоматично ще се преместят в системната категория “Uncategorized”.

Мога ли да променя валутата на финансовата цел във вече съществуващ бюджет? Да, Администраторът може да промени валутата по всяко време. Вградената система за анализи автоматично ще преизчисли текущите ви спестявания по актуалния обменен курс и ще актуализира графиките на прогнозите.

Какво вижда обикновеният участник (Member) в настройките? Участниците с роля Member имат достъп до настройките на Бюджета само в режим на четене (Read-Only), за да разглеждат целите и списъка с участници. Те не могат да правят промени.

Възможни грешки

Клиентската валидация няма да позволи изпращането на некоректни данни към сървъра и ще покаже червен текст под полето:

• Required: Появява се, ако напълно изтриете Budget Name. Също така се появява в раздела за целта, ако изтриете сумата, но оставите датата (или обратното).
• Invalid number: Появява се, ако въведете букви или специални символи в полето за сума.
• Min 0.01: Възниква, ако въведете сума, равна на нула или отрицателна.

Ако заявката все пак бъде изпратена с нарушения на лимитите на базата данни, сървърът ще върне грешки (ще се покажат като изскачащ Toast):

• Името надвишава 100 символа: «Ensure this field has no more than 100 characters.»
• Сумата надвишава лимита от 12 цифри: «Ensure that there are no more than 12 digits in total.»
• Грешка в достъпа: «You do not have permission to perform this action.» (грешка 403 Forbidden, ако внезапно сте били понижени до Member).