Покана на участници

Потребителска нужда

Съвместното управление на финанси е една от основните ценности на Small Metrics. За да водите семеен бюджет заедно със съпруга/съпругата си или да управлявате бизнес P&L съвместно със счетоводител, трябва сигурно да предоставите достъп до конкретно пространство.

Функционалността за управление на поканите ви позволява гъвкаво да добавяте нови хора, да им давате необходимите права (преглед и добавяне на транзакции или пълно управление на пространството) и при необходимост да оттегляте предоставените достъпи. В същото време поканеният участник получава достъп само до избраното пространство, а останалите ви финанси остават скрити.

Достъпно само за Администратори Само потребител с роля Admin може да изпраща нови покани, да ги оттегля и да променя ролите на участниците. Ако обикновен участник (Member) се опита да извърши тези действия, системата ще блокира достъпа.

Къде се намира

Управлението на поканите се извършва в настройките на конкретното пространство. Път в менюто: Влезте вътре в желаното пространство -> Икона на зъбно колело (Settings) в горния десен ъгъл -> Раздел Members -> Раздел Invitations.

Стъпки: Изпращане на нова покана

1. Докато сте вътре в пространството, натиснете иконата Settings (зъбно колело) в горния панел.
2. В отворения списък с менюта изберете Members (икона на група хора).
3. На екрана за управление на участниците превключете на раздела Invitations в горната част на екрана.
4. В самия край на списъка натиснете бутона с икона на плюс и надпис Invite member.
5. На отворения екран въведете имейл адреса на поканения човек в задължителното поле Email.
6. В падащия списък Role изберете нивото на достъп: Member (избрано по подразбиране) или Admin.
7. Натиснете главния бутон Invite в долната част на екрана. По време на изпращане на заявката текстът на бутона ще бъде заменен от индикатор за зареждане.

Стъпки: Промяна на ролята или оттегляне на покана

Ако вече сте изпратили покана, но човекът все още не я е приел, можете да я управлявате:

1. Отидете на раздела Invitations (тук се показват изпратените покани със статус Invited).
2. Натиснете желаната покана в списъка, за да отворите екрана за редактиране.
3. За да промените ролята: Просто изберете нова стойност в падащия списък Role. Заявката за промяна ще бъде изпратена до сървъра незабавно и автоматично.
4. За да оттеглите (изтриете) поканата: Натиснете червения бутон Revoke Invitation в долната част на екрана. Ще се появи предупредително модално прозорче с текст «Are you sure?». Натиснете червения бутон Delete за потвърждение или сивия Cancel за отмяна.

Очакван резултат

След успешно натискане на бутона Invite на екрана ще се появи зелено изскачащо известие (Toast) с текст Invitation sent successfully!.

Екранът за изпращане автоматично ще се затвори и ще бъдете върнати към списъка с участници. Във фонов режим списъкът ще се актуализира и новата покана ще се появи незабавно в раздела Invitations със статус Invited. На посочения имейл адрес ще бъде изпратено красиво писмо-уведомление с покана да се присъедините към вашето пространство.

Често задавани въпроси (Q&A)

Мога ли да поканя човек, който все още не е регистриран в приложението? Да. Можете да изпратите покана на всеки имейл. Човекът ще получи писмо с връзка за изтегляне. Веднага щом инсталира приложението и се регистрира със същия имейл адрес, той веднага ще види вашата покана във входящата си кутия вътре в приложението.

Може ли Администратор да покани друг Администратор? Да. В едно пространство може да има няколко пълноправни администратори. При изпращане на покана (или при редактиране на вече изпратена) просто изберете Admin в полето Role.

Има ли лимит за броя на участниците в едно пространство? Не, на системно ниво няма строги ограничения. Можете да изпращате толкова покани и да добавяте толкова участници, колкото изисква вашият проект или семейство.

Какво ще се случи, ако изпратя покана на един и същ имейл два пъти? Ако поканата вече е в статус на изчакване, системата няма да върне грешка. Тя просто ще актуализира съществуващата покана (например, ако сте решили да промените ролята) и ще я изпрати отново. За вас това ще изглежда като успешно повторно изпращане.

Възможни грешки

• Червен текст “Please enter an email” под полето за въвеждане: Появява се, ако сте се опитали да натиснете бутона Invite, оставяйки полето за имейл празно.
• Червен текст “Please enter a valid email” под полето за въвеждане: Клиентската валидация няма да пропусне заявката, ако въведеният текст не прилича на имейл (например липсва символът @ или домейн).
• Изскачаща грешка “User is already a member”: Сървърна грешка (400 Bad Request), която се появява под формата на червен Toast, ако се опитвате да поканите човек, който вече е приел поканата и се намира в пространството, или ако се опитвате да изпратите покана на себе си.
• Изскачаща грешка “You do not have permission to perform this action”: Сървърна грешка (403 Forbidden). Означава, че нивото ви на права е понижено до Member и вече не можете да управлявате покани.
• Изскачаща грешка “Something went wrong”: Универсално известие при мрежови сривове (500 Internal Server Error). Проверете интернет връзката си и опитайте отново по-късно.