Създаване на бюджет

Потребителска нужда

В архитектурата на Small Metrics същността „Бюджет“ (Budget) е фундаментална изолирана работна област (по-рано известна като Пространство/Space). Важно е да се разбере, че това не е класически „лимит за харчене за месец“, а безсрочен контейнер, в който живеят вашите транзакции, категории и участници.

Тази функционалност решава критичната нужда от разделяне на финансовите потоци. Създавайки отделен Бюджет за всяка житейска задача (например „Семейни финанси“, „Личен портфейл“ или „Магазин за цветя“), потребителят избягва хаоса. Данните от тези светове никога не се пресичат, което позволява воденето на кристално чисти анализи (P&L) за различни проекти в едно приложение и безопасното канене на други хора там, без страх от изтичане на данни.

Достъпно за всички потребители Всеки оторизиран потребител може да създаде нов Бюджет. При създаването автоматично се назначавате за Собственик (Owner) и завинаги получавате най-високата роля — Администратор (Admin). Само администраторите могат впоследствие да променят настройките на този бюджет.

Къде се намира

Процесът на създаване е реализиран под формата на удобен съветник стъпка по стъпка (акордеон). Можете да стигнете до екрана за създаване по два начина:

• Път А (Автоматичен): Ако сте нов потребител и все още нямате бюджети или покани, приложението автоматично ще ви пренасочи към този екран веднага след влизане в профила.
• Път Б (От списъка): В долното меню за навигация отидете на раздела Money -> екран Budgets. Натиснете плаващия бутон Budgets (икона на молив), за да преминете в режим на редактиране на списъка. В самия край натиснете широкия бутон с икона на плюс и текст Create budget.

Стъпки: Как да създадете бюджет

Формата се състои от 5 последователни стъпки. Състоянието на вашата чернова се запазва автоматично. Ако искате да изчистите всички въведени данни и да започнете отначало, натиснете бутона Clear draft в самия край на екрана.

1. Стъпка 1: Име. Въведете име за вашата работна област (например „Семейство“ или „Бизнес“) в задължителното поле Budget Name. Натиснете бутона Next.
2. Стъпка 2: Категории разходи. В динамичния списък Category Name добавете вашите пера на разходи (до 20 броя). Можете да променяте техния ред. Задължително трябва да бъде попълнена поне една категория. Натиснете Next.
3. Стъпка 3: Категории приходи. По същия начин попълнете списъка с източници на приходи (минимум една категория). Натиснете Next.
4. Стъпка 4: Финансова цел (По избор). Ако спестявате за нещо конкретно, посочете желаната сума в полето Target Amount, изберете валута от падащия списък Currency и задайте краен срок в календара Target Date. Натиснете Next или пропуснете тази стъпка с бутона Skip.
5. Стъпка 5: Покани (По избор). Ако искате веднага да предоставите достъп на партньор или семейство, въведете техните имейл адреси в динамичния списък Email address. Натиснете Next или Skip.
6. Запазване: След завършване на всички стъпки, в самия край на екрана ще се появи главният бутон за запазване. Натиснете Create budget.

Очакван резултат

Веднага след натискане на бутона Create budget, върху него ще се появи бял индикатор за зареждане (спънър).

При успешно създаване в горната част на екрана ще се появи зелено изскачащо известие (Toast) с текст Budget created successfully!. Формата за създаване ще се затвори автоматично и приложението ще ви върне към таблото със списъка с бюджети, където веднага ще се покаже вашата новосъздадена карта.

Често задавани въпроси (Q&A)

Колко Бюджета мога да създам? Можете да създавате и да участвате в неограничен брой Бюджети. Няма системни лимити от страна на приложението, можете да създавате толкова работни области, колкото са ви необходими.

Могат ли различни бюджети да се застъпват по дати? Бюджетът в Small Metrics не е период от време (като месечен лимит), а безсрочен изолиран контейнер. Концептуално те не могат да се „застъпват“ по дати, тъй като всеки Бюджет съществува независимо от другите паралелно във времето.

В каква валута се създава Бюджетът? Самият Бюджет няма строго фиксирана „базова валута“. Цялата вътрешна аналитика се изчислява динамично във валутата, която е избрана по подразбиране във вашия профил. Въпреки това, ако зададете Финансова цел (на Стъпка 4), можете да изберете конкретна валута за нея.

Мога ли да използвам емоджита в името на бюджета? Да. Базата данни поддържа пълно UTF-8 кодиране. Можете да използвате всякакви емоджита, специални символи и азбуки в името. Максималната дължина на името е 100 символа.

Възможни грешки

Ако при попълване на формата са допуснати неточности, системата няма да ви допусне до следващата стъпка и ще покаже грешки.

Грешки в интерфейса (клиентска валидация):

• Червен текст “Required” под полето за име: Появява се на Стъпка 1, ако се опитате да натиснете Next с празно име.
• Червен текст “Please fill all fields” под категориите: Възниква на Стъпки 2 и 3, ако сте изтрили текстовете от всички добавени полета за категории.
• Червен текст “Required” на етапа с целта: Появява се на Стъпка 4, ако сте въвели сума, но сте забравили да изберете дата за постигане (или обратното).
• Червен Toast “Please enter a valid email”: Изскача в горната част на екрана, ако на Стъпка 5 сте въвели текст, който не прилича на имейл формат (например без домейн).

Сървърни грешки (API):

• Ако името надвишава лимита от 100 символа, API ще върне: Ensure this field has no more than 100 characters..
• При грешен формат на данните за финансовата цел, сървърът може да върне A valid number is required. (за сумата) или Date has wrong format. Use one of these formats instead: YYYY-MM-DD. (за датата).