Участници
Потребителска нужда
Small Metrics е създаден за съвместно управление на финанси — независимо дали става дума за семеен бюджет или счетоводство в малка компания. Модулът за управление на участниците покрива бизнес нуждата от сигурно делегиране: той ви позволява да каните други хора в работното си пространство, да разпределяте правата за достъп и да контролирате тяхната активност.
Основната характеристика на модула е запазването на целостта на финансовата история. Дори ако човек спре да участва в бюджета, всички негови минали транзакции се запазват в системата за точност на анализите.
Достъпно само за Администратори Модулът за управление на списъка с хора е достъпен изключително за потребители с роля Admin и създателя на пространството (Owner). Обикновените участници (Member) имат достъп до списъка само в режим на четене и не могат да канят или блокират никого.
Къде се намира
Път в интерфейса: Отидете на раздела Money в долната навигационна лента -> Натиснете картата на желания бюджет -> Натиснете иконата на зъбно колело (Settings) в горния десен ъгъл -> Изберете раздела Members.
Стъпки: Как да управлявате участниците
Екранът за управление е разделен на два раздела: Members (активни потребители) и Invitations (очакващи потвърждение).
Поканяване на нов участник
- На екрана Members натиснете синия бутон Invite member.
- В задължителното поле Email address въведете имейла на потребителя.
- В падащия списък Role изберете правата: Member (само транзакции) или Admin (пълен достъп).
- Натиснете главния бутон Invite.
Промяна на роля и блокиране (Замразяване)
- Натиснете картата на желания участник в списъка, за да отворите екрана за редактиране.
- За да промените ролята, изберете нова стойност в падащия списък Role.
- За да блокирате потребител, натиснете червения бутон Freeze Access.
- В появилия се модален прозорец потвърдете действието, като натиснете Freeze Access.
Отмяна на покана
- Отидете в раздела Invitations.
- Изберете желаната покана от списъка.
- Натиснете червения бутон Revoke Invitation, за да направите връзката невалидна.
Очакван резултат
- При изпращане на покана: Текстът на бутона Invite се заменя с индикатор за зареждане. След успешно изпращане екранът се затваря, появява се зелено известие Invitation sent successfully! и поканата се появява в раздела Invitations.
- При блокиране: Статусът на участника незабавно се променя на Frozen. Той веднага губи достъп до бюджета, но транзакциите му остават в системата.
- При промяна на роля: До падащия списък се появява индикатор за запазване, който се превръща в зелена отметка след успешен отговор от сървъра.
Често задавани въпроси (Q&A)
Каква е разликата между участник (Member) и администратор (Admin)? Участникът може да преглежда данни, да добавя транзакции и да следи анализите. Администраторът управлява настройките на бюджета, категориите, активите и списъка с хора.
Как да премахна човек, който вече не участва в проекта или семейството? Не изтриваме участниците напълно, за да не нарушим финансовата история. Вместо това изберете участника и натиснете Freeze Access. Достъпът ще бъде затворен незабавно, а историческите данни ще останат непокътнати.
Защо не мога да променя ролята си от администратор на участник? Във всеки бюджет трябва да има поне един активен администратор. Ако сте единственият админ, системата няма да ви позволи да понижите правата си, докато не назначите друг потребител.
Мога ли да отменя покана, ако съм я изпратил на грешен адрес? Да. В раздела Invitations изберете чакащата покана и натиснете бутона Revoke Invitation. След това връзката ще стане невалидна.
Възможни грешки
При работа с модула клиентската валидация и сървърът (API) могат да върнат следните грешки под формата на червен текст:
- Please enter an email / Please enter a valid email: Полето за имейл е празно или въведено в неправилен формат.
- Cannot remove or freeze the last active admin: Задейства се защитата на системата. Опитвате се да замразите последния администратор в бюджета. Първо назначете друг админ.
- Owner cannot leave the budget. Delete it instead: Създателят на пространството (Owner) се опитва доброволно да напусне бюджета, вместо да го изтрие.
- User is already a member: Опитвате се да изпратите покана на потребител, който вече е в този бюджет.
- You cannot change your own role: Опитвате се да понижите собствените си права (от Admin на Member).