Редактирование бюджета

Как изменить название, категории и финансовые цели

Потребность пользователя

В процессе ведения финансового учета часто возникают изменения: бизнес проводит ребрендинг и меняет название, семья решает копить на другую финансовую цель, или появляется потребность в реорганизации категорий расходов.

В Small Metrics редактирование Бюджета сделано модульным. Это закрывает потребность пользователя в быстром, точечном управлении. Вам не нужно проходить весь процесс создания заново — вы можете открыть конкретный раздел (например, только категории или только цель) и внести изменения за пару кликов.

Доступно только для Администраторов Управлять настройками (переименовывать бюджет, менять иконку, обновлять цель или удалять категории) может только участник с ролью Admin. Если вы являетесь обычным участником (Member), иконка настроек будет скрыта, а любые попытки изменить данные напрямую будут заблокированы системой.

Где это находится

Пользователь управляет рабочей областью через меню настроек конкретного бюджета. Путь в интерфейсе: В нижнем меню перейдите на вкладку Money -> Нажмите на карточку нужного бюджета -> На дашборде в правом верхнем углу нажмите на иконку шестеренки (Settings).

Шаги: Как редактировать бюджет

Открыв настройки бюджета, выберите нужный раздел для редактирования:

Изменение названия (General)

Выберите раздел General (или About budget).
Нажмите на текстовое поле Budget Name и введите новое имя.
Нажмите кнопку Save для применения изменений.

Управление финансовой целью (Financial Goal)

Выберите раздел Financial Goal.
Чтобы обновить цель, измените нужные значения в полях Target Amount (сумма), Currency (выпадающий список валют) или Target Date (календарь дедлайна).
Нажмите кнопку Save.
(Опционально) Если вы хотите полностью удалить финансовую цель из этого бюджета, нажмите на Иконку корзины.

Управление категориями (Categories)

Выберите раздел Categories.
В открывшемся списке вы можете добавлять новые, удалять старые или изменять цвета и иконки существующих категорий. Сохранение изменений в этом разделе происходит внутри формы конкретной категории.

Ожидаемый результат

После нажатия кнопки Save (например, при смене имени) кнопка заблокируется и покажет белый индикатор загрузки.

При успешном сохранении в верхней части экрана появится зеленое всплывающее уведомление (Toast) с текстом Budget settings updated. (Для некоторых действий текст будет специфичным, например: Goal successfully removed). Экран редактирования автоматически закроется, а обновленные данные (новое название или пересчитанная цель) моментально отобразятся на вашем дашборде.

Частые вопросы (Q&A)

Что произойдет с транзакциями, если я удалю категорию? Не волнуйтесь, вы не потеряете финансовые данные. Мы используем систему безопасного удаления (Safe Delete). При удалении категории с транзакциями система предложит перенести их в другую существующую категорию. Если этого не сделать, они автоматически переместятся в системную категорию «Uncategorized».

Могу ли я изменить валюту финансовой цели в уже существующем бюджете? Да, Администратор может изменить валюту в любой момент. Встроенная система аналитики автоматически пересчитает ваши текущие накопления по актуальному курсу обмена и обновит графики прогнозов.

Что видит обычный участник (Member) в настройках? Участники с ролью Member имеют доступ к настройкам Бюджета только в режиме чтения (Read-Only), чтобы ознакомиться с целями и списком участников. Они не могут вносить изменения.

Возможные ошибки

Клиентская валидация не позволит отправить некорректные данные на сервер и покажет красный текст под полем:

Required: Появляется, если полностью стереть Budget Name. Также появляется в разделе цели, если вы стерли сумму, но оставили дату (или наоборот).
Invalid number: Появляется, если ввести в поле суммы буквы или спецсимволы.
Min 0.01: Возникает, если ввести сумму, равную нулю или отрицательную.

Если запрос все же ушел с нарушениями лимитов базы данных, сервер вернет ошибки (отобразятся в виде всплывающего Toast):

Имя превышает 100 символов: «Ensure this field has no more than 100 characters.»
Сумма превышает лимит в 12 цифр: «Ensure that there are no more than 12 digits in total.»
Ошибка доступа: «You do not have permission to perform this action.» (ошибка 403 Forbidden, если вас внезапно понизили до Member).